Аналитика Форекс. Рынки жаждут роста ликвидности

В пятницу, 15 июня, основные макроэкономические показатели заключались в промышленных данных в целом по США...

и одном из ведущих индустриальных регионов – штате Нью-Йорк, а также в предварительной оценке потребительского доверия американцев в июне, публикация которых отнюдь не вдохновила биржи.

Промышленное производство в масштабах страны в мае сократилось на 0.1% при ожидавшемся повышении на 0.1% после пересмотренного с 1.1% до 1.0% роста в апреле. Несколько снизилась и загрузка производственных мощностей – до 79.0% с 79.2% в предыдущем месяце. Еще больше ослабли позиции сегмента обрабатывающей промышленности, объем продукции которой в мае уменьшился на 0.4% при прогнозировавшихся 0.1%. В свою очередь, индекс промышленной активности в штате Нью-Йорк, имеющий достаточно высокую степень корреляции с общенациональным показателем, в июне упал до минимального за 7 месяцев значения 2.3 пунктов (ожидалось 13 пунктов) с 17.1 пунктов в мае.

Не добавил оптимизма и демонстрировавший все последние месяцы явное улучшение индекс потребительского доверия Мичиганского университета, предварительное значение которого в июне снизилось до наименьшего с прошлого декабря уровня в 74.1 пунктов (эксперты предсказывали менее значительное отступление до 77.5 пунктов) с 79.3 пунктов в мае. Это явилось следствием переоценки ранее несколько завышенных ожиданий более впечатляющих экономических достижений и подвижек на рынках труда и реакцией на доминировавший все последнее время негативный геополитический контекст.

Вся эта неутешительная макроэкономическая статистика, однако, не помешала в пятницу инвесторам обрести позитивный настрой в расчете на то, что череда преимущественно слабых озвученных на неделе американских показателей вынудит ФРС прибегнуть к новому раунду финансового стимулирования экономики или хотя бы обозначить конкретные меры по ее поддержке после совещания на следующей неделе. Еще больший энтузиазм вызвало сообщение о том, что Центробанки стран G20 приняли скоординированное решение о совместной поддержке финансовых рынков с целью предупреждения роста турбулентности на них в случае победы радикальной партии «Сириза» на парламентских выборах в Греции на этих выходных и обострения ситуации с пребыванием этой страны в Еврозоне. При этом Банк Англии уже огласил свой антикризисный план, а ЕЦБ устами своего президента Марио Драги пообещал предоставить в любом необходимом количестве денежные средства надежным европейским банкам.

Эти новости сыграли определяющую роль и позволили триаде основных фондовых индексов завершить день в комфортном плюсе. Выигрышной стала и 2-я неделя подряд, чего индексы Dow Jones S&P 500 не добивались с апреля, а индекс Nasdaq с конца марта.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 115.26 пунктов или 0.91% до 12767.17 пунктов, рост за неделю составил 1.7%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 13.74 пунктов или 1.03%, закрывшись на уровне 1342.84 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.3%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 36.47 пунктов или 1.29% до значения 2872.80 пунктов, прибавив в течение недели 0.5%.

«Голубые фишки» Тор-30 в своем абсолютном большинстве (25) финишировали в «зеленой» зоне. Наибольшего выигрыша добились крупнейший американский кредитор Bank of America (+3.1%), вторая по величине в США энергетическая компания Chevron (+2.4%) и софтверный лидер Microsoft (+2.3%). В составе немногочисленной группы неудачников торгов главным аутсайдером стал ведущий в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (-0.6%).

Microsoft прибавил 2.3% на фоне ведущихся переговоров о приобретении за более чем 1 млрд долларов социальной сети для бизнесменов Yammer, которой пользуется свыше 80% компаний из списка Fortune 500.

Эмитент кредитных карт Capital One Financial приобрел 1.5% в результате снижения объемов задержанных или вовсе непогашенных выплат по кредитам в прошлом месяце.

Осуществляющая поставки оборудования для нужд Министерства обороны США Корпорация AAR проиграла 7.2%, пересмотрев в худшую сторону квартальный и годовой прогноз по прибыли.

Фармацевтическая компания Dyax потеряла 8.4% в связи с решением прекратить клинические испытания модифицированной субстанции препарата Ecallantide для лечения аллергических заболеваний.

Производитель компонентов лазерной и инфракрасной оптики II-VI Incorporated упал на 12.6%, сократив прогноз по прибыли в текущем квартале и в фискальном году в целом.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на 8.50 долларов или 0.5% до значения 1628.10 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны антиинфляционных и безопасных вложений увеличилась в связи с ослаблением доллара, готовностью Центробанков стран «Большой двадцатки» осуществить масштабное вливание ликвидности, неясным исходом результатов выборов в Греции. В целом же за неделю драгметалл подорожал на 2.3%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX повысилась на 12 центов или 0.1% до уровня 84.03 долларов за баррель.

Нефть немного прибавила в цене вследствие отступления доллара и под воздействием разнонаправленных факторов – оптимистичных ожиданий новых стимулирующих мер поддержки экономики со стороны ЦБ ведущих стран и слабости последних американских статистических данных. Стоимость нефти практически не изменилась по сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы, потеряв менее 0.1%.