Аналитика Форекс. Premarket: консолидация иены и аусси
Сегодня в Азии на рынках фондовые индексы торгуются разнонаправленно.
К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 вырос на 135.11 пункта (+0.69%). Индекс TOPIX вырос на 9.90 пункта (+0.62%). Гонконговский индекс Hang Seng упал на 217.79 пункта (-0.78%). Шанхайский индекс CSI-300 упал на 24.76 пункта (-0.65%).
Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1302.5/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.1871. Курс доллар/иена торгуется около 110.52.
Сегодня вышли данные:
Австралия. Капитальные расходы частного сектора во втором квартале +0.8% против прогноза +0.2% и против +0.9% (пересмотрено с +0.3%) в первом.
Австралия. Кредитование частного сектора в июле +0.5% м/м до +5.3% г/г против прогноза +0.5% м/м до +5.4% г/г и против +0.6% м/м до +5.4% г/г в июне.
Китай. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 51.7 против прогноза 51.3 и против 51.4 в июле .
Япония. Промышленное производство в июле -0.8% м/м до +4.7% г/г против прогноза -0.3% м/м до +5.2% г/г и против +2.2% м/м до +5.5% г/г в июне.
Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk в августе -10 против прогноза -13 и против -12 в июле.
При этом пара доллар/иена в краткосрочке в целом находится в коррекции, наблюдается корреляция с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена приблизились к 110.10 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 110.60 и выше 110.70. Япония все еще сильно нуждается в стимулирующих мерах ЦБ Токио.
Доходность по 10-летним «трежерис» будет пытаться закрепиться выше 2.60% к середине 2017 года. Такой постепенный рост доходности предполагает благоприятную среду для рисковых активов и отсутствие необходимости использовать иену в качестве актива безопасной зоны. Поэтому цель доллар/иена к концу года – 116.00.
Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.08 к концу второго квартала текущего года. На мой взгляд, вероятно, медвежий тренд в паре евро/доллар может возобновиться на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар может составить $1.10.
Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.
Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на падении фондовых индексов.
В паре доллар/иена сегодня после тестирования в начале сессии отметки вблизи 110.20 курс подрастал до 110.60. При этом биды остаются сейчас близ 110.70 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 110.20 и ниже 110.00.
В паре аусси/доллар наблюдается боковик: после тестирования в начале сессии отметки вблизи 0.7900 курс подрастал до 0.7920, а затем снизился до 0.7885. Эксперты начали советовать в среднесрочной перспективе покупать на провалах вниз. Сохраняется риск в будущем еще одного повышения ставок со стороны РБА, если экономические данные в будущем не будут разочаровывающими, что оказывает поддержку на аусси.
