Аналитика Форекс. Основные данные начнутся со среды

Поскольку игроки в Великобритании и еврозоне все еще продолжали отмечать длительные пасхальные праздники в понедельник...

американские игроки имели немного стимулов к активности, предпочтя дождаться данных в конце этой недели. Большинство инструментов, от облигаций до акций и валют, оставались в узких диапазонах, поскольку было мало желающих предложить новую тенденцию. Десятилетние казначейские облигации США закрывались с доходностью 2,7175 % при диапазоне от 2,699 % до 2,733 %. Оглядываясь на прошлую неделю, доходность падала к 2,596 % 15 апреля, самому низкому уровню с 3 февраля, когда наблюдался минимум 2,575 %, который в то время был самым низким показателем с 31 октября. Доходность десятилетних бумаг достигала 3,03% 31 декабря и 3,0% с лишним 3 января в преддверии декабрьского отчета по занятости. Доллар остался на плаву против иены, но изо всех сил боролся за рост против других ведущих валют, которые оставались мягкими по сравнению с валютами развивающихся рынков.

Евро закрылся на отметке $1.3795, в середине диапазона от $1.3787 до $1.3831. Пара достигла максимума $1.3967 13 марта, а затем упала до минимума $1.3673 4 апреля, после чего отскочила вверх. Движение ниже минимума 9 апреля вблизи $1.3780 , если за ними последует прорыв 55-дневного скользящего среднего значения, в настоящее время - на уровне $1.3768, позволит предположить возможности для возврата к $1.3673, минимуму 4 апреля. Точно так же, шаг назад, выше пика прошлого четверг на $1.3865, будет предполагать возможности для дальнейшего роста обратно к максимуму 11 апреля вблизи $1.3906. 

Доллар/иена торговался вчера к закрытию у Y102.60, в середине плотного рейнджа от Y102.39 до Y102.71. Пара нашла дно на Y101.21 14 марта и выросла до Y104.12 к 4 апреля, прежде чем упасть обратно к недавним минимумам вблизи Y101.33. Доллар/иена был поддержан ожиданиями новых мер Банка Японии по ослаблению политики, а также потенциальным оттоком капитала японских инвесторов из страны с началом нового финансового года. Осаму Такашима, валютный аналитик Citi по блоку 10 валют развитых экономик, отметил, что главный секретарь кабинета министров Йошихиде Суга, который является номером два в правительстве вслед за премьер-министром Абэ, заявил в пятницу, что правительство рассматривает возможность изменения состава инвестиционного комитета Государственного пенсионного инвестиционного фонда (GPIF). GPIF является публичным пенсионным фондом Японии, который обладает крупнейшими в мире финансовыми активами как пенсионный фонд - более $1 триллиона активов под управлением. По сообщениям СМИ, министерство может выдвинуть Яшухиро Енэдзаву из Университета Васэда в качестве нового председателя GPIF вместо Кадзуо Уэда, бывшего члена совета директоров Банка Японии. Такашито Ито и Нобуюки Накахара якобы также предложены в качестве кандидатов. "Я уверен, что правительство Абэ хочет видеть нового человека на посту председателя фонда, который изменит портфель фонда и будет проводить более агрессивную инвестиционную политику, сокращая вложения в японские государственные облигации", - сказал Такашима. Японское правительство, как ожидается, объявит обновленную стратегию роста, которая будет включать в себя реформу GPIF и других государственных структур, в июне этого года, отметил он. "Кроме того, GPIF пересмотрит свой "основной портфель" в течение следующего года и разработает новый для следующих пяти лет в апреле", сказал Такашима. Любой признак того, что изменение в структуре инвестиционного портфеля GPIF окажется разрушительным для рынка госдолга, вызвав увеличение доходности облигаций, вероятно, заставит Банк Японии активизироваться, добавил аналитик Citi. Президент США Барак Обама 23 апреля начнет свой визит в четыре страны Азии. В четверг состоится саммит с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, согласно данным Japan Times.

На других рынках, американские акции закрылись в плюсе в понедельник, хотя отошли от лучших уровней дня. Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся ростом на 41 пункт до 16,449.25, Nasdaq Composite прибавил 26 пунктов до 4,121.546, а S&P 500 вырос на 7 пунктов до 1,871.85. 4 апреля DJIA и S&P 500 установили новые исторические максимумы 16,631.63 и 1,897.28 соответственно. Индекс Nasdaq Composite на прошлой неделе оказал отрицательное влияние на другие американские индексы своим падением. Индекс Nasdaq терял 9,7%, когда падал с 14 – летнего пика 4,371.706, достигнутого 6 марта, до минимума 3,946.028, который мы видели 15 апреля. В товарах, спот золота закрывался около $1290.25/унция, в середине дневного диапазона от $1282,00 до $1301,57. Драгоценный металл достиг максимума в прошлый понедельник на $1331,20 и провел остаток недели под негативным давлением, поскольку напряженность в украино - российских отношениях несколько спала. Вчерашний минимум был самым низким уровнем с 1 апреля, когда золото достигло дна на уровне $1277,79. $1278 рассматривается как первоначальная поддержка. Золото закрылось ниже своего 200-дневного скользящего среднего значения, которое в настоящее время проходит на уровне $1300,43, на прошлой неделе и так и не смогло вернуться выше него, говорят трейдеры. Прорыв апрельских минимумов направит рынок к минимумам середины-конца января около $1230/40, которые рассматриваются как жесткая зона поддержки, сказали они. Майские фьючерсы на Light Sweet Crude Oil на NYMEX выросли на $0.07 до $104.37 за баррель после торгов в диапазоне от $103.85 до $104.77. Ближайший контракт достигал 104.99 на прошлой неделе, но быкам не хватило пара, чтобы вернуться к пиковым уровням 2014 на $105.22, которые мы видели 3 марта. Brent на ICE вырос на $0.42 до $109.95 за баррель после торгов в диапазоне от $108.89 до $110.05. Достигнув недавно пика, Брент все еще оставался ниже максимума прошлой недели вблизи $110.36, установленного 16 апреля. Ранее Брент упал ненадолго ниже 200-дневного скользящего среднего значения, которое в настоящее время находится на уровне $108.99. Брент находится выше этого скользящего с 14 апреля.

Забегая вперед, релизы во вторник в США включают мартовские продажи жилья на вторичном рынке, но они вряд ли окажут влияние на рынок, так как трейдеров больше интересует предварительная инфляция в еврозоне, которая должна выйти в среду, а также мартовские заказы на товары длительного пользования и недельные данные по обращениям за пособием по безработице - в четверг. Также ключевым отчетом станет предварительный PMI Китай, рассчитываемый HSBC, который должен выйти в среду. Аналитики Brown Brothers Harriman отмечают, что рынок ждет небольшое улучшение – до 48.3 в апреле против 48.0 в марте. "PMI от HSBC был ниже пороговых 50 пунктов в течение трех месяцев подряд, в то время как официальный PMI оставался выше этого уровня (50.2 в феврале и 50.3 в марте)", - напомнили они. Экономика Китая по-прежнему замедляется, но BBH не ожидают каких-либо крупномасштабных мер стимулирования. "Скорее всего, будет применяться целевой подход (например, недавнее сокращение нормы обязательных резервов для некоторых сельских банков)", - отмечают в BBH.