Продаем, в случае если котировки закроются ниже 50-чаосвой скользящей средней. Цель – 108,40 или 107,60. Stop-Loss= 110,25
Цены на нефть основных эталонных сортов вновь отметились разнонаправленной динамикой в последние сутки по мере того как участники рынка оценивали последние движения и данные по коммерческим запасам в США от Агентства энергетической информации.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent нашли поддержку в области 50-дневной скользящей средней и двинулись вверх на 1,2 доллара, достигнув отметки 109,65 долларов за баррель. Одновременно американский эталон WTI упал ниже 50-часовой скользящей средней и коснулся недельных минимумов в районе 97,05. Объем торгов всеми нефтяными фьючерсами в Нью-Йорке был на 24% выше среднего, а в Лондоне на 5,4% ниже. Разница в стоимости между контрактами возросла до 11,97 доллара.
Агентство энергетической информации США зафиксировало значительное сокращение коммерческих запасов сырой нефти по итогам предыдущей недели, которое составило 10,6 миллиона баррелей, максимальное падение с 28 декабря 2012 года. Это практически втрое превысило медиану прогнозов, находившуюся на уровне около 3 млн. баррелей. Тем не менее, одновременно был отмечен и значительный прирост запасов бензинового топлива и дистиллятов на 6,7 млн. баррелей и 4,5 млн., соответственно. Именно поэтому цены на WTI не смогли продолжить свой рост и даже оказались под умеренным давлением.
На четверг 12 декабря запланирована публикация данных по розничным продажам в США за ноябрь. Участники рынка традиционно будут ждать информации о динамике продаж бензинового топлива. Особенно в свете роста его запасов. Отчет будет опубликован в 17.30 МСК и может оказать значительное влияние на динамику цен.
С точки зрения технического анализа важно отметить, что Brent чувствует поддержку в области 50-дневной скользящей средней, но движение вверх от этой отметки вряд ли можно назвать уверенным. Крупные участники рынка не торопятся занимать длинные позиции и это несколько настораживает. Мы допускаем возможность еще одного тестирования поддержки 108,45 в ближайшие дни. В случае ее преодоления целью движения станет 107,75.
Торговые рекомендации: продаем, в случае если котировки закроются ниже 50-чаосвой скользящей средней. Цель – 108,40 или 107,60. Stop-Loss= 110,25
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 1,6419. Цель - 1,6460 или 1,65. Stop-Loss=1,6385
Причина сформированной стратегии
Британский фунт пребывает под давлением в последние дни, но чувствует поддержку в области 1,6345, где на рынок активно выходят покупатели. Перспективы стерлинга на валютном рынке остаются привлекательными. Банк Англии может легко оказаться первым среди развитых экономик мира, кто пойдет на ужесточение денежно кредитной политики повышение ставки. Ищем возможности для покупок в случае получения технических сигналов на возобновление роста.
При отбое вниз от уровня сопротивления 0,8250 открывать короткие позиции с целью на уровень 0,8195 – 0,8160. В случае пробоя вверх уровня сопротивления 0,8250 открывать длинную позицию с целью на уровень 0,8300.
11 декабря, в 20:00 GMT, ЦБ Новой Зеландии опубликовал свое решение оставить ставку на уровне 2,5%. Однако, в своих комментариях регулятор озвучил готовность изменять ставку при необходимости поддержания целевого уровня инфляции в 2%.
Основным событием данного заседания стоит отметить, опубликованные измененные прогнозы по темпам роста ВВП и инфляции на 2014-2015 гг. Так, на 2014 год прогноз регулятора по темпам роста ВВП сохранился на уровне 2,8%, однако поменялось настроение относительно квартальной динамики. На сентябрьском заседании были ожидания, что основной рост придется на 1й квартал и прогноз выглядел следующим образом: 1%, 0,7%, 0,6%, 0,5%. В декабрьском прогнозе ЦБ Новой Зеландии распределил ожидания более равномерно: 0,6%, 0,7%, 0,8%, 0,7%.
Относительно темпов роста инфляции стоит сказать, что долгосрочные прогнозы регулятора были понижены. На 2015 год с 1,9% до 1,7%, на 2016 год с 2,2% до 2,1%.
Рынок FOREX отреагировал на данную публикацию ростом валютной пары NZD/USD. Вероятно, именно настроение регулятора принимать решительные действия в изменении монетарной политики при необходимости оказало положительный эффект на участников рынка. Первый импульс рынка повысил пару на 0,63% до уровня 0,8280. Однако, по нашему мнению, такая реакция рынка будет краткосрочной и изменение прогнозных темпов роста ВВП на первый квартал может быть расценено как умеренно негативный сигнал для пары NZD/USD.
Также мы считаем, что в перспективе на первый квартал соответствие фактических публикаций с прогнозом регулятора окажет некоторое давление на пару и снижение достигнет отметки 0,7944. Также способствующим фактором для снижения пары выступит ожидаемое сокращение QE3 в США.
Торговые рекомендации:
В краткосрочной перспективе рекомендуем рассматривать для торговли следующее: при отбое вниз от уровня сопротивления 0,8250 открывать короткие позиции с целью на уровень 0,8195 – 0,8160. В случае пробоя вверх уровня сопротивления 0,8250 открывать длинную позицию с целью на уровень 0,8300.
Dow Jones: данные по розничным продажам двигают фьючерсы вверх
Покупаем, в случае если котировки закроются выше верхней полосы Боллинджера (20;2) на часовом графике. Цель - 15950 или 16000. Stop-Loss=15780
Причина сформированной стратегии
Фондовые индексы США пытаются вернуться росту после выхода хороших данных по розничным продажам за ноябрь, которые превысили прогнозы экспертов. Отрадно, что акции пытаются расти на отчете, который может способствовать началу цикла сокращения программы количественного смягчения. Тем не менее, для открытия длинных позиций желательно получить дополнительные технические подтверждения. В частности, закрытия цены выше верхней полосы Болинджера.
USD/CAD: пара получает поддержку от данных по розничным продажам в США
Покупать при пробое уровня 1,0622 с целью 1,0695. Stop-Loss = 1,0570.
Причина сформированной стратегии
17.30 МСК. Розничные продажи в США в ноябре выросли на 0,7% (м./м.) при прогнозе (+0,6% м./м.), предыдущее значение (+0,4% м./м.). Число первичных обращений за пособием по безработице в США на 7 декабря выросло, составив 368 тыс. при прогнозе 321 тыс. предыдущее значение 300 тыс. Данные носят разнонаправленный характер. Несмотря на рост потребительских расходов в стране, рост числа заявок на пособие по безработице может ухудшить восстановление рынка труда в США. По паре USD/CAD следует рассмотреть покупки при пробое уровня 1,0622.
EU Stock 50: под давлением на фоне снижения объема промышленного производства в еврозоне
Продавать при отбое от уровня 2944 с целью 2890. Stop-Loss = 2984.
Причина сформированной стратегии
14.00 МСК. Объем промышленного производства в еврозоне в октябре снизился, составив (-1,1% м./м.) при прогнозе (+0,4% м./м.), предыдущее значение (-0,2% м./м.). Данные показывают сокращение реального сектора экономики в европейском регионе, что негативно скажется на прибылях европейских компаний. Возможную коррекцию индекса EU Stock 50 к уровню 2944 п. можно использовать для открытия коротких позиций.
Четверг прошел в волнениях и ожиданиях ключевого отчета текущей недели, который должен был поставить точку в прогнозах по монетарной политике ФРС. Розничные продажи США преподнесли приятный сюрприз, а рынок труда немного разочаровал, однако цель была достигнута – валюты вышли из режима консолидации. В результате, EUR/USD к закрытию четверга подошла к области 1,3750, а GBP/USD – к 1,6350.
EUR/USD уже утром начала коррекцию после достижения 2,5-месячного максимума 1,3810. Попыток закрепиться ниже 1,3780 было несколько, и американские данные все же помогли паре достичь локальные минимумы в районе 1,3737. Публикация превысивших ожидания показателей розничных продаж США не вызвала у пары большой реакции – потери составили около 40 пунктов, которые к завершению торговой сессии и вовсе сократились до 27 пунктов.
GBP/USD оказалась чуть более эмоциональной, продемонстрировав на выходе американского отчета первичное падение на 50 пунктов и продолжив снижение вплоть до конца американской сессии, несмотря на то, что первую половину дня пара показывала желание восстановить свои позиции: от уровня открытия 1,6373 цены доросли до дневного максимума 1,6417. В итоге, пара спустилась к минимуму 1,6320, завершив торги неподалеку.
На USD/JPY американские экономические показатели не произвели сильного впечатления, возможно, отчасти в связи с противоречивыми сигналами, которые демонстрировали отчеты по потребительским расходам и рынку труда. Пара от уровня открытия 102,41 добралась до максимума 103,20, завершив торговые сутки неподалеку.
Дело близится к главному событию текущего года – заседанию по монетарной политике ФРС, и теперь после публикации отчета по розничным продажам у нас на руках все вводные данные. При принятии решения Федрезерв обычно ориентируется на два основных момента: перспективы роста экономики и вероятная реакция финансовых рынков. Однако в этот раз свою роль сыграет еще один немаловажный момент – позиция Бернанке, завершающего этот год и свой срок на посту главы центробанка. Вряд ли он хочет покинуть стены ФРС, в которых провел 7 последних лет, с негативом, обрубив предновогоднее ралли фондовых рынков решением сократить объемы стимулирования. Тем не менее, инвесторы уже закладывают в цены именно такую вероятность, поэтому монетарные власти могут пойти на компромисс – все же ограничить объемы скупки активов, но на символическое значение.
Обратите внимание на поведение EUR/USD, несмотря на то, что первоначальной реакцией действительно было падение, однако затем мы наблюдали нерешительные колебания пары из стороны в сторону вблизи области поддержки 1,3750/40. Это только подтверждает наше предположение о том, что единая валюта будет испытывать спрос на теме восстановления мировой экономики. Пара вполне может скорректировать вчерашние потери в течение сегодняшнего дня на фоне фиксации прибыли в преддверии выходных. Ближайшей целью для пары может стать район недавних максимумов – 1,3800/10.
GBP/USD страдает от укрепления спроса на доллар США больше, чем EUR/USD. Пока американская экономика будет давать намеки на стабильные темпы восстановления, американская валюта будет выглядеть более привлекательно чем британская, так как на фоне того же стабильного британского восстановления курсы монетарной политики будут все же разниться не в пользу GBP. Запланированное на сегодня выступление Марка Карни вряд ли вызовет интерес рынка: скорее всего. пара будет находиться под влиянием рыночных настроений и может продолжить снижение к ближайшему уровню поддержки 1,6275.
Сильные экономические данные из США смогли остановить падение USD/JPY, так что в ближайшее время пара может продемонстрировать восстановление всего потерянного за последнюю неделю: после пробоя 103,20 открывается путь к 103,70.
USD/JPY: рост на фоне улучшения потребительской активности американских домохозяйств
Покупать при отбое от уровня 103,36 с целью 105,02. Stop-Loss = 102,80.
Причина сформированной стратегии
Вчерашняя статистика по розничным продажам в США показала рост потребительской активности американских домохозяйств, оказав поддержку мировой резервной валюте. Пара USD/JPY, пробив ключевой уровень сопротивления 103,36, устремилась вверх. Дополнительные покупки пары USD/JPY следует рассмотреть при тестировании уровня поддержки 103,36.
Nikkei 225: консолидация после публикации данных по промышленному производству в Японии
Покупать при пробое уровня 15692 с целью 16075. Stop-Loss = 15364.
Причина сформированной стратегии
08.30 МСК. Промышленное производство Японии за октябрь было пересмотрено в сторону увеличения с (+0,5% м./м.) до (+1,0% м./м.). Данные показывают рост реального сектора экономики Японии, что будет способствовать увеличению прибылей национальных компаний. Поддержку индексу Nikkei 225 и паре USD/JPY в рамках стратегии «carry trade» оказывает мягкая денежно-кредитная политика Банка Японии.
DAX: покупаем в случае преодоления сопротивления 9065
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9065. Цель - 9155. Stop-Loss=8980
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на немецкий фондовый индекс DAX 30 чувствуют поддержку в области 8985. Акции «голубых фишек» Германии пребывают под давлением с начала декабря, двигаясь в одном русле с остальным миром. Основным драйвером движения вниз являются растущие ожидания начала сворачивания программы количественного смягчения со стороны ФРС. Тем не менее, американский регулятор вряд ли будет делать значительные шаги, а перспективы экономического роста и в США ив Германии остаются неплохими. На относительно низких уровнях фьючерсы могут быть привлекательными для покупок.
